(CHARLIE CHAN IN SHANGHAI, USA, 1935, 20th Century / Fox Film Corporation)

Eine gefährliche Bande von Rauschgiftschmugglern treibt in Shanghai ihr Unwesen. Charlie Chan reist in geheimer Mission an, da wird ein alter Freund und wichtiger Informant erschossen. Charlie nimmt zusammen mit Sohn Lee den Kampf auf …

Auf einem Passagierdampfer sieht man Charlie als »Kindermädchen«: Er spielt mit Kindern und singt ihnen vor. Groß und Klein haben großen Spaß. Erst bei der Einfahrt in den Hafen von Shanghai wird es ernst: Jemand steckt Charlie eine Warnung zu, das Schiff nicht zu verlassen. Der Inspektor aber lässt sich nicht beirren. Den Journalisten erklärt er, eine Urlaubsreise in das Land seiner Vorfahren zu unternehmen. Wer‘s glaubt!
Am Ufer wird Charlie von Philip Nash und seiner Verlobten erwartet. Außerdem erscheint gerade rechtzeitig Lee, Sohn Nummer 1, um seinen Vater zu begrüßen. Zu Ehren des großen Detektivs wird ein Festbankett gegeben, bei dem Charlie eine antike Schriftrolle übergeben werden soll. Beim Öffnen der Schatulle wird jedoch automatisch ein Schus ausgelöst, der Philip Nashs Chef tödlich trifft. So nimmt er wichtige Informationen für Charlie mit ins Grab. Charlie möchte bei der Klärung des Falles helfen und der Polizeichef lässt ihm freie Hand.
Zurück im Hotel untersucht Lee die Warnung, die sein Vater erhalten hat, und ist sehr besorgt um ihn. Tatsächlich schießt nachts jemand durchs Fenster auf den im Bett schlafenden Detektiv – zumindest auf die Kissen, die den Eindruck erwecken sollen, er läge darin. Leider war Charlie auf dem Sofa eingeschlafen, so dass er den Attentäter nicht erwischen konnte.
Am Morgen sieht man, das eine der Telefonistinnen des Hotels mit den Mördern gemeinsame Sache macht. Sie informiert diese umgehend über Charlies Wohlbefinden beim Bestellen eines Frühstücks.
Später erfährt Charlie, das der Schreibtisch des Ermordeten in der Nacht durchwühlt worden ist und das der amerikanische Agent James Andrews am Hafen erwartet wird, der ebenfalls in die Affäre eingeweiht ist.
In diesem Moment erscheint ein Fahrer um Charlie zum Polizeichef zu bringen. Der Detektiv tätigt eine Rückfrage, die von der Telefonistin aber zum Gangsterboss, Ivan Marloff, umgeleitet wird. Kaum ist Charlie weg, nimmt Lee einen Anruf des Polizeichefs entgegen. Sofort begreift er, dass sein Vater entführt wird, und eilt hinterher. Leider gehört das Taxi, in das er mit dem üblichen „Folgen sie diesem Wagen“ steigt, ebenfalls zu den Gangstern, und er wird überwältigt …