(THE SCARLET CLUE, USA, 1945, Monogram Pictures Corporation)

Auf der Spur von Spionen, die Pläne eines neuen Radars stehlen wollen, kommen Charlie Chan, sein Sohn Tommy und Birmingham Brown zur Cosmos Radio Company die Fernseh- und Radioprogramme ausstrahlt. Nicht nur ist jeder verdächtig, sondern auch in Gefahr, als der Chef des Spionagerings nach und nach Mitwisser umbringt …

Zwei Polizisten verfolgen einen Verdächtigen namens Rausch am Hafen. Als der sich auf ein Boot flüchtet, erscheint Charlie, in dessen Auftrag die Verfolgung begann. Der Detektiv wollte nicht, das die Polizisten sich so auffällig verhalten, dass man sie bemerkt. Vielmehr wollte er dem Chef hinter Rausch auf die Spur kommen und entschließt sich ihn lieber zu verhaften, bevor er entkommt. Durch die Verfolgung entnervt war Rausch mittlerweile so weit, dass er alles verraten hätte, weshalb ein Komplize ihn ersticht. Charlie und die Polizisten finden Rausch’s Leiche und sehen den Mörder im Wagen davonfahren. Einzige Spur am Tatort ist ein blutiger Schuhabdruck am Boden.
Im Polizeipräsidium ist schnell geklärt, das das Auto als gestohlen gemeldet war. Charlie fährt mit Tommy und Birmingham zur Cosmos Radio Company wo die Besitzerin des gestohlenen Wagens arbeitet.
Brett, der Chef der Rundfunkgesellschaft, führt Charlie ins Studio, wo die Produzentin sich lauthals über die schlechte Performance der Sprecher beschwert.
Charlie erfährt, das der Wagen ebenso mysteriös wie er „ausgeliehen“ wurde wieder zurückgebracht wurde. Als er wenig später die Bekanntschaft eines Monsterdarstellers macht, entdeckt er im Flur einen verdächtigen Schuhabdruck, der dem auf dem Boot gleicht. Er beschließt, den Ort im Auge zu behalten.
Später begibt Charlie sich einige Stockwerke höher in die Hamilton-Labors, wo bis vor kurzem an Radar geforscht wurde. Die Pläne liegen längst bei der Regierung, Kopien jedoch weiterhin hier im Safe und sollen Charlie nun als Köder dienen.
Derweil wird Brett von einer seiner Sprecherinnen erpresst, da im gestohlenen Wagen ein Streichholzbriefchen gefunden wurde, das sie ihm kurz vorher ausgehändigt hatte. Brett willigt ein und informiert wenig später den geheimnisvollen Anführer der Spione. Über Fernschreiber erhält er Mitteilung, sich keine Sorgen mehr zu machen.
Am Ende der nächsten Show klagt die Erpresserin über Kopfschmerzen und zündet sich eine Zigarette an. Wenig später bricht sie tot zusammen. Tommy beobachtet, wie die Putzfrau den Zigarettenstummel einsteckt, und kann ihn ihr im nächsten Moment entwenden.
Derweil findet Brett einen Komplizen und die Zwei beschließen, mehr über den Spionagering herauszubekommen. Zurück an seinem Büro hört er Charlie, der es durchsucht, über die verdächtigen Abdrücke sprechen. Brett alarmiert den Anführer der Spione und erhält Anweisung, den Servicelift zu nehmen, um ihn zu treffen. Kaum schließt sich hinter ihm die Lifttür betätigt der Anführer einen Schalter an der Wand seines Büros, woraufhin sich der Boden des Lifts öffnet und Brett zu Tode stürzt.
Die Polizei blockiert alle Ein- und Ausgänge, um Brett zu fangen. Derweil suchen Charlie und seine Assistenten im Inneren nach ihm. Tommy und Birmingham gelangen in Hamiltons Labor und entdecken, dass der Safe aufgebrochen wurde und bald darauf Bretts Leiche.
Ein Stimmenimitator ruft nun bei dem großen Unbekannten an und gibt vor Brett zu sein. Er erhält dieselbe Anweisung wie zuvor und so fahren Charlie und seine Assistenten in den siebten Stock. Der Hebel für die Falltür wird gezogen, doch Charlie öffnet die Lifttür erneut und beschließt mit Tommy zu Fuß in den zehnten Stock zu gehen, um dem Unbekannten diesen Fluchtweg abzuschneiden. Birmingham jedoch bleibt im Lift …