(CHARLIE CHAN AT THE RACE TRACK, USA, 1936, 20th Century/Fox Film Corporation)

Ein Pferdebesitzer wird auf der Überfahrt von Australien nach Amerika von seinem Rennpferd zu Tode getreten. Auf Hawaii kommt Charlie Chan an Bord und findet schnell heraus, dass sein alter Freund ermordet wurde. Das Schiff muss weiter und so ermitteln Charlie und Sohn Lee unterwegs …

Charlie Chan ist gerade dabei den Kollegen zu erklären, wie unterschiedliche Blutspuren beim Rekonstruieren des Tatherganges helfen können. Da stürmt sein Sohn Lee unaufgefordert in das Büro und erinnert alle an das anstehende Pferderennen. Alle außer Charlie scharen sich sofort um das Radio. Charlie muss seinem Sohn einen Verweis erteilen, weil der die Konzentration unterbrochen hat. Lee erklärt ihm, das auch »Avalanche«, ein Pferd aus dem Stall von Charlies altem Freund Major Kent, am Start steht und er gerne für alle die Wetten beim nahen Buchmacher platzieren geht.
Das Pferderennen, das alle so begeistert, findet in Australien statt. Major Kent, seine Tochter sowie deren Mann George Chester, sitzen siegesgewiss auf der Tribüne. Daneben skeptischere Bekannte wie der Züchter Fenton aber auch Avalanches Trainer Bagley.
Avalanche liegt gut im Rennen, doch dann begeht der Jockey ein offensichtliches Foul und das Pferd wird disqualifiziert. Major Kent ist überzeugt, das der nun für 2 Jahre gesperrte Jockey von einem Wettsyndikat bestochen wurde. Tatsächlich kassiert dieser bei Bagley – allerdings deutlich weniger als erwartet. Die Pferde reisen gemeinsam mit ihren Besitzern nach Los Angeles. Major Kent telegrafiert Charlie Chan, um den Wettbetrügern auf die Schliche zu kommen. — Bei der Ankunft in Honolulu liegt er allerdings in der Box des Pferdes – offenbar von Avalanche zu Tode getreten.
Charlie kommt an Bord und lässt sich von allen Beteiligten den vermutlichen Hergang schildern. Major Kent wurde ganz hinten in der Box gefunden. Charlie wird misstrauisch als er Blutspuren findet, die deutlich weiter vorne liegen. Außerdem bleibt unklar wieso das scheinbar so friedliche Tier den Mann tötet, den es seit 4 Jahren gut kennt.
Neben anderen Pferden reist auch das kürzlich von Fenton erworbene Pferd »Gallant Lad« an Bord mit. Zu ihm gehört ein kleines Äffchen als Maskottchen, das in diesem Moment ausbüxt und ausgerechnet mit Avalanche spielen will. Das Tier scheut und der Lärm alarmiert Charlie und die Anderen. Immerhin ist nun ein möglicher Grund für Avalanchs „Ausraster“ gefunden.
Der Kapitän bemüht sich bei der Polizei, weiter fahren zu dürfen. Charlie beschließt mitzureisen, nachdem er gezeigt hat, das der Mord vermutlich mit einer an Bord befindlichen hufeisenförmigen Zahnstange begangen wurde.
Noch bevor das Schiff ablegt erhält Avalanches Besitzer, George Chester, einen Drohbrief, das Pferd nicht in den USA starten zu lassen. Charlie betritt seine Kabine und findet einen ihm bekannten Kabinenjungen: Lee. Da er anders nicht hätte mitreisen können, hat sich anheuern lassen. Charlie zeigt seinem Sohn den mit Maschine getippten Drohbrief. Lee wird die Kabinen durchsuchen, allerdings kommt er dabei dem Chefstewart in die Quere, der ihn auf seinem Deck nicht mehr sehen will.
Wenig später findet der gewitzte Amateurdetektiv die Schreibmaschine in Fentons Kabine. Charlie weist ihn darauf hin, dass genau wie er, jeder andere die Maschine hätte benutzen können.
Bald erhält jeder der an Bord befindlichen Pferdenarren einen Drohbrief und Charlie beobachtet genau ihre Reaktionen – schließlich hat er sich das ganze ausgedacht, um weitere Informationen zu sammeln.
Ein Feueralarm im vorderen Laderaum mit den Pferdeboxen reißt alle Urlauber aus ihren Träumen. Offensichtlich eine Warnung der Bande, denn Charlie weißt auf die Sprinkleranlage hin, unter der das Feuer gelegt wurde. Chester mein, Bagley solle von nun an bei den Pferden schlafen. Der lässt sich seinen Revolver aus der Kabine holen.
Derweil findet Charlie ein Streichholzbriefchen in den Überresten der Feuerstelle. Er hat nur ein paar Schritte damit gemacht, als der eigentlich noch ungeladene Revolver gebracht wird und in den Händen von Chester losgeht. Charlie stürzt getroffen zu Boden …